易精保險數據思維與客戶數據洞察

【培訓對象】
. 非數據專業背景學員 . 客服中心、產品研發、市場營銷、業務支撐和經營分析等對業務數據分析有要求的崗位 . 有業務決策權的學員 ，學習效果最佳

【培訓收益】
1. 為什么要學這門課？ 課程關注以下保險行業的典型場景 ，用實戰案例及模擬或脫敏數據 ，幫助學員提升數字化能⼒： . 客⼾風險評估和預測：通過分析大量的數據 ，可以評估和預測客⼾的風險水平 ，幫助保險公司制定 風險管理策略。 . 客⼾細分和營銷：通過客⼾數字畫像 ，將客⼾分成不同群體 ，制定個性化的營銷策略 ，提高客⼾滿 意度和保留率。 . 保險業務銷售預測：通過分析市場趨勢和客⼾行為數據 ，預測保險產品的銷售量和趨勢 ，幫助公司 做出銷售決策。 保險行業大⼒推動數字化轉型戰略 ，投建數字化平臺 ，但數字化落地的效果與預想有差距。其中原因 之⼀ 是員⼯需要提升數字化轉型的動⼒和能⼒ 。課程從以下三個方面來幫助員⼯ ，積極擁抱數字化轉 型： . 寬❤課：打消員⼯對崗位被數字化的擔心 ，激發員⼯參與數字化行動。 . 安❤課：學員使用數據沙盤模擬實戰 ，領導再也不必為數據安全擔心。 . 舒❤課：沙盤分析比Excel還要簡單 ，無任何數據知識的⼈都能學會。

以銀行5天制陪跑營為例 ，各部分均可按企業需求來組合。

目標 幫助學員理解客戶數字畫像 ，制作客戶數據沙盤 ，發現運營盲點和銷售機會。

時間 課程主題 課程內容
紅色字體表示需客戶確認 教學案例設計
藍色字體表示小組互動
明 心 覺 醒 數 據 思 維 WHY
激發數字化行動 員工對數字化轉型顧慮
怎樣打消？能力和意愿
HOW
探索數字化生存出路 建立高頻重復博弈主場
復盤 1. 回顧當天課程要點
2. 學員提問與講師答疑
3. 填寫數字化項目大綱 各小組自帶項目和數據 ，填寫數字化 項目大綱第一部分
成立模擬董事會
巧 手 熟 悉 數 據 處 理 耙子
數據歸集 1. 了解采集數據方法
2. 吃透現有數據平臺 依賴保險公司自有數據平臺 ，收集數 據標簽 ，制作思維導圖。（需定制）
篩子
數據預處理 1. 脫敏
2. 分箱
3. 合并 小組比賽：制作寬表
手機銀行與個貸數據處理
匣子
數據梳理 1. 理解客戶數字畫像
2. 建立指標維度矩陣體系 小組比賽：制作保險業務指標體系 ， 區分指標和維度 ，統計指標、維度數
復盤 1. 回顧當天課程要點 各小組填寫數字化項目大綱第二部分

2. 學員提問與講師答疑
3. 填寫數字化項目大綱
慧 眼 精 通 客 戶 運 營 善其事
掌握可視化分析方法 1. 圖表對比法分類
2. 數據思維與圖表的關系
3. 區分指標和維度 保險客戶畫像洞察
利其器
精通可視化分析工具
高效數據洞察 1. 數數兒： 學透視表
2. 畫畫兒： 畫圖表
3. 找茬兒：制作沙盤 保險行業數據對比沙盤
小組比賽：本企業定制沙盤模擬經營
復盤 1. 回顧當天課程要點
2. 學員提問與講師答疑
3. 填寫數字化項目大綱 各小組填寫數字化項目大綱第三部分
超 腦 貫 通 分 析 方 法 空間模型
尋找潛在客群
發現業務盲點 1. 透視法
2. 線性規劃/蒙特卡洛模型
3. 波士頓矩陣 貸款客戶數字畫像分析
保險銷售預測（需定制）
營銷價格數據運營決策
時間模型
提高留存轉化
追蹤決策效果 1. RFM
2. AARRR
3. HEART 保險客戶細分管理
互聯網租車銷售漏斗分析
保險App行業數據對比分析
復盤 1. 回顧當天課程要點
2. 學員提問與講師答疑
3. 填寫數字化項目大綱 各小組填寫數字化項目大綱第四部分
金 口 報 告 打 動 人 心 一個中心
以受眾為中心 1. 受眾是誰？
2. 誰是核心受眾？
3. 受眾的觀點和傾向？ 視頻：某大廠產品總監講演
兩基本點
邏輯與共情 1. 理解心理決策機制：共情
2. 掌握理性思維框架：邏輯 寫“我的數字化項目”大綱
三步閉環
業務、數據和認知 1. 痛：業務轉為數據 ，量化業務痛點 2. ?。簲祿D為認知 ，數據洞察病因
3. 藥：認知轉為業務 ，制定針對措施 各小組填寫數字化項目大綱第五部分
課程總結 1. 復盤課程知識
2. 各小組辯論和投票 開模擬董事會 ，投票決策
各小組宣講數字化項目 

易精銀行數字化實戰教練 曾劍韜

 

1. 個人概況
1.1 一生職業目標 培育十萬數字化英才
1.2 六大授課優勢
㊀ 深耕銀行數字化培訓和咨詢二十余年 ，客戶遍及各大銀行
㊁ 長期任國有大數據征信公司首席數據官 ，服務信貸風控
㊂ 熟悉銀行數據系統 ，掌握各業務條線邏輯和大量數據案例
㊃ 獨創易精數據沙盤 ，零基礎也能學會數據分析 ，學員近萬
㊄ 數據治理專家 ，帶隊通過數據治理國家標準DCMM三級
㊅ 清華大學電機系學士 ，北京大學光華管理學院碩士

 

2. 成功案例
2022年至今 ，學員課后評分9.6+。

 

 

3. 擅長領域

 

 

首創《易精數據沙盤》模型理論及數據工具。
擅長領域：
. 客戶數據洞察與數字化營銷
. 數據思維與數據分析
. 數據治理與數據建模
. 機器學習與AI應用
. 數字化產品設計與運營
. 金融數字化轉型與風控

 

4. 課程目錄
. 易精銀行客戶數據營銷、風控與運營實戰
. 銀行大數據獲客與精準營銷
. 易精銀行文本大數據挖掘實戰
. 易精銀行客戶畫像數據建模與Python編程實戰
. 易精銀行客戶數據驅動與數字化運營
. 易精銀行信用卡業務拓展與客戶數據營銷
. 易精保險行業客戶數據驅動與數字化運營
. 銀行數字化經營的核心問題分析
. 易精保險數據思維與客戶數據洞察
. 易精銀行零售中臺數字化能力提升與場景建設
. 易精金融數據分析與Stata實戰
. 易精保險數據分析、邏輯思維和優質報告
. 易精金融數字化英才成長營
. 銀行AIGC ·ChatGPT趨勢與場景應用
. 易精消費金融人工智能與數據營銷決策應用