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銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)與個(gè)人理財基礎知識
課程編號：3274
課程價(jià)格：￥/天
課程時(shí)長(cháng)：2 天
課程人氣：4334
【培訓收益】
模塊一 個(gè)人金融及個(gè)人理財業(yè)務(wù)發(fā)展概況
儲蓄存款時(shí)代
消費信貸時(shí)代
信用卡時(shí)代
個(gè)人理財時(shí)代
銀行個(gè)人理財之發(fā)展軌跡
正確理念的導入
理財業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢
個(gè)人金融業(yè)務(wù)的比拼：
理財業(yè)務(wù)的比拼
理財業(yè)務(wù)的比拼
服務(wù)的比拼
人才的比拼
模塊二 個(gè)人金融及個(gè)人理財基本概念
負債業(yè)務(wù)時(shí)代
資產(chǎn)業(yè)務(wù)時(shí)代
中間業(yè)務(wù)時(shí)代
個(gè)人金融與個(gè)人理財之關(guān)系
理財定義
理財 規劃
投資風(fēng)險與投資工具的搭配
理財規劃書(shū) 財務(wù)自由
理財個(gè)性自我測評
銀行開(kāi)展個(gè)人理財業(yè)務(wù)初衷
模塊三 商業(yè)銀行開(kāi)展個(gè)人金融業(yè)務(wù)動(dòng)因
二八定律的變形
什么是個(gè)人理財業(yè)務(wù)
模塊四 個(gè)人金融客戶(hù)分析
銀行客戶(hù)的分類(lèi)基本標準
研究客戶(hù)的目的
通過(guò)盡量滿(mǎn)足客戶(hù)的金融需求，來(lái)實(shí)現交叉銷(xiāo)售，提升客戶(hù)貢獻度。
模塊五 個(gè)金產(chǎn)品及理財運用
銀行儲蓄類(lèi)產(chǎn)品
國債
銀行柜臺售保險產(chǎn)品
風(fēng)險投資類(lèi)產(chǎn)品主要包括以下產(chǎn)品
股票型開(kāi)放式基金
個(gè)人外匯買(mǎi)賣(mài)
其他
模塊六 個(gè)人金融營(yíng)銷(xiāo)技巧
以客戶(hù)為中心”的顧問(wèn)式銷(xiāo)售之五W
案例分析
△ 18年金融從業(yè)背景，工商管理碩士，在銀行零售業(yè)務(wù)、財富管理、證券基金投資、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗
△ 曾擔任某國有商業(yè)銀行上海分行個(gè)人理財中心第一任總經(jīng)理，系該銀行財富管理業(yè)務(wù)重要開(kāi)創(chuàng )者，于國內銀行業(yè)率先倡導“財務(wù)規劃”理念，在實(shí)際業(yè)務(wù)中引入“客戶(hù)關(guān)系管理系統”（CRM）
△ 8年金融培訓師資歷，受邀擔任包括上海國際集團金融研究院、起航培訓公司、上海明鴻中小商業(yè)銀行研究中心、上海理財專(zhuān)修學(xué)院、美國啟明金融研究院在內的多家專(zhuān)業(yè)培訓機構的高級講師
授課方向
1、 商業(yè)銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)（也稱(chēng)零售業(yè)務(wù)，包括消費信貸業(yè)務(wù)、信用卡、中間業(yè)務(wù)、產(chǎn)品創(chuàng )新、銷(xiāo)售技巧等）
2、 商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)、財富管理業(yè)務(wù)（含基本概念、業(yè)務(wù)開(kāi)展、產(chǎn)品設計、銷(xiāo)售技巧、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險控制等方面）
3、 銀行個(gè)人金融產(chǎn)品及其銷(xiāo)售技巧、風(fēng)險管理
4、 銀行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略
5、 銀行服務(wù)創(chuàng )新
6、 銀行客戶(hù)經(jīng)理（主要指個(gè)人業(yè)務(wù)從業(yè)人員，包括理財師）上崗培訓
7、 證券基礎知識、基金知識
8、 市場(chǎng)細分與差異化營(yíng)銷(xiāo)
授課的部分金融機構
中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、華夏銀行、興業(yè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中國郵政儲蓄銀行總行及各地分行
南京、寧波、溫州、深圳、南寧、桂林、呼和浩特等40多家地方性城市商業(yè)銀行
江蘇、山東、貴州等10多個(gè)農村信用聯(lián)社、農商行、農村合作銀行
國泰君安證券公司、申銀萬(wàn)國證券公司、湘財證券公司
中國平安保險公司、金盛人壽保險公司、新華人壽保險公司
諾亞財富管理公司、極元財富管理公司
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金融科技與商業(yè)銀行個(gè)人消費信貸結合 在產(chǎn)品設計、營(yíng)銷(xiāo)方面的應用解決方案
一、金融科技的現狀與發(fā)展趨勢（一）宏觀(guān)背景（二）移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展使互聯(lián)網(wǎng)金融成為可能（三）互聯(lián)網(wǎng)金融對傳統銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的顛覆和沖擊（四）互聯(lián)網(wǎng)金融成為大勢所趨（五）傳統商業(yè)銀行的應對策略二、互聯(lián)網(wǎng)金融的創(chuàng )新模式介紹（一）總體介紹（二）網(wǎng)絡(luò )銀行（三）第三方支付（四）網(wǎng)絡(luò )資產(chǎn)交易平臺 （五）財富管理（六）個(gè)人..
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課程一、宏觀(guān)經(jīng)濟及消費信貸走勢一、 宏觀(guān)經(jīng)濟分享1、 主要經(jīng)濟數據2、 2020年經(jīng)濟走勢二、 消費信貸業(yè)務(wù)狀況1、消費信貸客戶(hù)類(lèi)型及畫(huà)像2、消費信貸發(fā)展特征三、 信用卡業(yè)務(wù)狀況1、信用卡業(yè)務(wù)現狀2、信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢及痛點(diǎn)課程二、信用卡基礎知識一、信用卡發(fā)展沿革二、信用卡產(chǎn)品原理及定位三、信用卡分類(lèi) ..
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金融科技背景下商業(yè)銀行個(gè)人消費營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品設計和風(fēng)控方面的應用解決方案
一、商業(yè)銀行與互金公司消費信貸商業(yè)模式比較分析與經(jīng)驗借鑒1、銀行：線(xiàn)下——互金平臺：線(xiàn)上、O2O2、銀行：散客模式、白名單模式——互金平臺：數據驅動(dòng)模式、場(chǎng)景驅動(dòng)模式3、銀行：銀行高貢獻客戶(hù)——互金平臺：學(xué)生、農民、工人、白領(lǐng)、中低收入客群、買(mǎi)房人，租房人、買(mǎi)車(chē)人、租車(chē)人..
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一、運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )架構和技術(shù)選擇1.運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )架構2.運營(yíng)商業(yè)務(wù)類(lèi)型3.接入網(wǎng)技術(shù)選擇4.不同業(yè)務(wù)的技術(shù)實(shí)現二、PON關(guān)鍵技術(shù)1.接入網(wǎng)技術(shù)概述2.PON的概念及技術(shù)分類(lèi)3.光進(jìn)銅退的概念4.PON網(wǎng)絡(luò )工作原理和網(wǎng)絡(luò )質(zhì)量5.OLT設備和工作原理6.ONU設備和工作原理三、影響接入網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )質(zhì)量的因素分析..
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