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金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與資產(chǎn)配置
課程編號：3557
課程價(jià)格：￥0/天
課程時(shí)長(cháng)：2 天
課程人氣：3132
銀行財富中心營(yíng)銷(xiāo)主管、優(yōu)秀理財經(jīng)理；證券公司投資顧問(wèn)、資深客戶(hù)經(jīng)理；
【培訓收益】
1、增強對金融營(yíng)銷(xiāo)的信心和熱情；
2、了解并掌握專(zhuān)業(yè)化資產(chǎn)配置、營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)的知識技能；
3、增加和提高客戶(hù)開(kāi)發(fā)和服務(wù)的手段，從而提升工作業(yè)績(jì)。
課程目的：
本課程通過(guò)介紹專(zhuān)業(yè)化金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)中理財顧問(wèn)必備的知識、技能，在討論、演練中，學(xué)員們了解自身工作的重點(diǎn)、工作計劃的重要性及方法，掌握未來(lái)開(kāi)發(fā)和服務(wù)客戶(hù)的關(guān)鍵技能：如何分析了解客戶(hù)需求，如何選擇和推薦投資理財產(chǎn)品，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化理財和資產(chǎn)配置，并通過(guò)提供優(yōu)異的客戶(hù)服務(wù)加強客戶(hù)關(guān)系管理、培養自己的忠誠客戶(hù)；最后，我們還系統介紹、分享發(fā)達國家投資理財顧問(wèn)的工作模式和成功經(jīng)驗。
課程提綱：
一、金融營(yíng)銷(xiāo)的趨勢與理財師的工作職責 1
、 金融業(yè)營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展的趨勢和核心競爭力
2、 傳統銷(xiāo)售與新型財富管理營(yíng)銷(xiāo)的區別
3、 投資理財顧問(wèn)工作定位與工作模式
4、 投資理財師財富管理顧問(wèn)式銷(xiāo)售的流程
二、客戶(hù)分類(lèi)與客戶(hù)需求分析
1、 投資理財客戶(hù)分類(lèi)及分析
2、 了解客戶(hù)（需求）的重要性
3、 客戶(hù)投資理財需求分析
4、 理財的主要內容與客戶(hù)需求
5、 銀行客戶(hù)分類(lèi)、客戶(hù)需求與產(chǎn)品服務(wù)配置
三、資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品銷(xiāo)售
1、 投資中的幾個(gè)重要概念
2、 不同資產(chǎn)類(lèi)別的歷史風(fēng)險、收益比較
3、資產(chǎn)配置的重要性
4、資產(chǎn)配置的原則與方法
5、資產(chǎn)配置與產(chǎn)品的選擇、組合與調整
6、如何運用資產(chǎn)配置提升銷(xiāo)售業(yè)績(jì)、交叉銷(xiāo)售
7、個(gè)人投資的基本原則
四、投資理財計劃書(shū)與金融產(chǎn)品銷(xiāo)售
1、理財計劃書(shū)的分類(lèi)與比較
2、投資理財計劃書(shū)的主要內容
3、投資理財計劃書(shū)的寫(xiě)作流程與方法
4、案例討論交流：計劃書(shū)與金融產(chǎn)品銷(xiāo)售
5、投資理財產(chǎn)品銷(xiāo)售賣(mài)點(diǎn)總結
6、投理財產(chǎn)品推薦的流程與方法
五、客戶(hù)服務(wù)與客戶(hù)關(guān)系管理
1、什么是客戶(hù)關(guān)系管理
2、優(yōu)質(zhì)客戶(hù)服務(wù)和客戶(hù)關(guān)系管理的重要性
3、如何提供個(gè)性化、優(yōu)異的客戶(hù)服務(wù)
4、培養自己忠誠客戶(hù)的有效途徑
六、發(fā)達國家投資理財顧問(wèn)工作模式與經(jīng)驗介紹
1、西方發(fā)達國家金融營(yíng)銷(xiāo)趨勢與模式
2、愛(ài)德華瓊斯（EDJ）投資理財顧問(wèn)業(yè)務(wù)的成就及模式特點(diǎn)
3、EDJ投資理財顧問(wèn)客戶(hù)開(kāi)發(fā)與服務(wù)的方法
4、EDJ成功經(jīng)驗值得學(xué)習與應用之處
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課程背景：我們通常會(huì )定立人生規劃，就是一個(gè)人根據社會(huì )發(fā)展的需要和個(gè)人發(fā)展的志向，對自己的未來(lái)的發(fā)展道路做出一種預先的策劃和設計。沒(méi)有規劃的人生，就象是沒(méi)有目標和計劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命?；ㄖx了還會(huì )開(kāi)，人誰(shuí)有來(lái)生?活不出個(gè)人樣來(lái)，最對不起的是自己。生就是一場(chǎng)競賽。要學(xué)運動(dòng)員，我有教練我怕誰(shuí)!從需要、條件到“思想..
人氣：1011
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課程背景：處于高速增長(cháng)的中國經(jīng)濟受歐美國家經(jīng)濟危機的拖累，出現了增長(cháng)放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著(zhù)企業(yè)家的信心。中國當前政策趨勢如何？2019年經(jīng)濟發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對2019年我們對于市場(chǎng)的應對策略是什么？2019年保險行業(yè)又有怎樣的機遇？我們將關(guān)注高端客戶(hù)關(guān)注的問(wèn)題，對當前..
人氣：866
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保險大單銷(xiāo)售秘訣——資產(chǎn)配置與私人財富管理
課程背景：根據招商銀行發(fā)布《2017年中國私人財富報告》、建設銀行發(fā)布《中國私人銀行2019》兩份報告，雖然中國經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展面臨的內外部挑戰增多，但國內居民的私人金融財富仍實(shí)現了8%的正增長(cháng)。中國高凈值人數的數量逐年實(shí)現增長(cháng)，截止2018年高凈值人士數量已達到167萬(wàn)人；高凈值人群的財富目標開(kāi)始從單純的“創(chuàng )造更多財富”過(guò)渡..
人氣：786
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高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)和資產(chǎn)配置
課程背景：隨著(zhù)2018遠去，股市、房市、匯市、P2P等都給中國不斷增長(cháng)的高凈值人群選擇金融產(chǎn)品產(chǎn)生了很多不確定也在不斷變化著(zhù)，這些挑戰是我們2019年發(fā)展的良好機會(huì )，良幣驅逐劣幣，真正好的企業(yè)和金融產(chǎn)品都顯露其實(shí)力，與此同時(shí)據胡潤排行榜的最新統計，目前中國高凈值人群增長(cháng)速度依然占據全球的第一位，所以對于財富領(lǐng)域特別是保險、信托、第三方、證券等行業(yè)帶來(lái)..
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貿易戰重塑新格局，新政策決定財富新形勢 ——中高端客群資產(chǎn)配置特訓營(yíng)
課程背景：2018年以來(lái)中美貿易戰開(kāi)啟，而隨著(zhù)2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對抗。此時(shí)，我國提出“經(jīng)濟雙循環(huán)”，產(chǎn)業(yè)結構、消費結構和融資結構全面轉向。伴隨著(zhù)經(jīng)濟迎來(lái)新的成長(cháng)環(huán)境，我國金融體系也正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的變革。如何應對經(jīng)濟轉型期，做好資產(chǎn)配置，對中高端客戶(hù)再說(shuō)至關(guān)重要。而作為金融從業(yè)者，應該通過(guò)解析宏觀(guān)形勢、了解..
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資產(chǎn)配置——宏觀(guān)環(huán)境分析與資產(chǎn)配置
課程背景：全球宏觀(guān)格局正處于百年一遇的變局之中，中美格局轉變、三期疊加與危疾影響，致使中國富裕家庭財富增長(cháng)與風(fēng)險疊加并存。財富管理顧問(wèn)如何在這一時(shí)期中服務(wù)客戶(hù)？如何為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)？該課程將使財富管理師掌握資產(chǎn)配置原理與實(shí)踐應用，洞悉金融市場(chǎng)各類(lèi)資產(chǎn)在家庭財富管理中的價(jià)值與功用，從而具備資產(chǎn)配置方案制作與呈現能力。課程風(fēng)格：源至實(shí)戰..
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