《玩轉資本魔方——企業(yè)IPO前籌劃、選擇與上市后資本運作》

【培訓對象】
【課程對象】
企業(yè)決策者：大股東、實(shí)際控制人、董事長(cháng)或總經(jīng)理帶隊參加，才能對重要事項進(jìn)行判斷
企業(yè)負責人：財務(wù)總監CFO、董事會(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表或其他相關(guān)的中高級管理人員。
投資機構：投資基金PE、創(chuàng )投公司VC、銀行、資產(chǎn)管理、集團投資部等公司高級管理人員，例如投資總監、融資總監、投資經(jīng)理、分析師，證券投資銀行、投融資從業(yè)人員。
政府部門(mén)：各地政府上市辦、金融辦、國資委、開(kāi)發(fā)區、工信局、中小企業(yè)局、科技局等有關(guān)部門(mén)負責人，相關(guān)資本運營(yíng)平臺、投資集團等公司高管
中介機構：會(huì )計師事務(wù)所、律所、評估所及研究咨詢(xún)單位等中介機構高層管理人員；
投融資行業(yè)人士：有意進(jìn)入、從業(yè)相關(guān)服務(wù)的投融資和從業(yè)人士。

【培訓收益】
【課程收益】
?了解中國多層次資本市場(chǎng)體系
?掌握上市的基礎知識
?掌握主板、科創(chuàng )板、創(chuàng )業(yè)板、北交所、新三板和海外資本市場(chǎng)的上市要求
?掌握主板、科創(chuàng )板、創(chuàng )業(yè)板、北交所、新三板和海外資本市場(chǎng)的發(fā)行上市的程序（申報前準備、審核與注冊、發(fā)行與上市）、時(shí)間節點(diǎn)
?掌握企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)前需要調整和規范的主要事項
?掌握企業(yè)啟動(dòng)上市前的稅務(wù)籌劃
?掌握企業(yè)上市后的資本運作與市值管理
?自身判斷成本和風(fēng)險：通過(guò)深入學(xué)習企業(yè)上市的條件、流程和最新的審核動(dòng)態(tài)，學(xué)員能規劃自己企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)的時(shí)間點(diǎn)和大致方案，能有效控制成本和降低風(fēng)險；
?摸清企業(yè)上市可行性：通過(guò)專(zhuān)業(yè)團隊的一對一診斷咨詢(xún)，給企業(yè)上市提供初步建議；
?接觸海量?jì)?yōu)質(zhì)輔導機構，找到最適合的服務(wù)團隊，為日后良好合作上市工作打下基礎。

【課程時(shí)間】6小時(shí)~12小時(shí)（根據客戶(hù)需求定制，區別在于案例數量多寡）

 

【課程大綱】

第一章 多層次資本市場(chǎng)體系概述

（一）什么是上市？

（二）上市有什么好處？?jì)?yōu)缺點(diǎn)比較

（三）不適合上市的企業(yè)及案例

（四）企業(yè)上市方式(IPO，借殼上市，SPAC）

（五）中國多層次資本市場(chǎng)體系

（六）國內主板、創(chuàng )業(yè)板、科創(chuàng )板、北交所上市條件比較

（七）科創(chuàng )板的行業(yè)要求、科創(chuàng )屬性評價(jià)標準

（八）創(chuàng )業(yè)板的定位、12個(gè)行業(yè)負面清單

（九）新三板掛牌概述（基礎層、創(chuàng )新層、轉板上市）

（十）美國、香港、新加坡等境外上市要求

 

第二章 A股IPO審核最新趨勢與資本市場(chǎng)最新動(dòng)向

（一）主板最新IPO審核政策動(dòng)向、上市發(fā)行數據分析與解讀

（二）創(chuàng )業(yè)板最新IPO審核政策動(dòng)向、上市發(fā)行數據分析與解讀

（三）科創(chuàng )板最新IPO審核政策動(dòng)向、上市發(fā)行數據分析與解讀

（四）北交所最新IPO審核政策動(dòng)向、上市發(fā)行數據分析與解讀

（五）新三板掛牌最新政策動(dòng)向、上市發(fā)行數據分析與解讀

（六）私募股權投資市場(chǎng)最新動(dòng)向、投融資數據分析與解讀

（七）風(fēng)險投資市場(chǎng)最新動(dòng)向、投融資數據分析與解讀

（八）上市公司并購重組（含借殼上市）最新政策動(dòng)向、上市發(fā)行數據分析與解讀

 

第三章 企業(yè)上市的流程

（一）上市的具體流程以及所需要的時(shí)間（主板、創(chuàng )業(yè)板、科創(chuàng )板、北交所）

（二）企業(yè)改制（改制的要點(diǎn)、內容、流程）

（三）輔導驗收（驗收目的、內容、方式、程序、披露）

（四）申報文件的制作

（五）審核、問(wèn)詢(xún)、反饋階段的工作內容和注意事項

（六）證監會(huì )注冊（主要工作及注意事項）

（七）詢(xún)價(jià)與發(fā)行（發(fā)行價(jià)格的確定以及發(fā)行的主要事項）

（八）提高股票估值的方法

（九）上市后持續督導

 

第四章 IPO審核重點(diǎn)關(guān)注問(wèn)題

（一）審核重點(diǎn)關(guān)注問(wèn)題匯總（法律、財務(wù)、業(yè)務(wù)）

（二）持續經(jīng)營(yíng)能力審核

（三）主體資格的要求

（四）獨立性要求

（五）合法合規、規范運營(yíng)

（六）財務(wù)會(huì )計合規

（七）募集資金項目合規

（八）經(jīng)典案例：傳媒集團審核遇到的問(wèn)題

（九）上市審核被否的應對解決方案

 

第五章 企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)前需要調整和規范的主要事項

（一）頂層資本運作架構設計

（二）0稅負的稅務(wù)籌劃架構

（三）打造、傳遞動(dòng)人的資本市場(chǎng)故事

（四）提煉商業(yè)模式

（五）制定戰略發(fā)展規劃

（六）整體產(chǎn)權設計調整

（七）公司治理結構標準與規范

（八）董事會(huì )的構成

（九）高管團隊

（十）員工安排

（十一）業(yè)務(wù)調整

（十二）賬務(wù)調整

（十三）法律調整

 

第六章 企業(yè)上市的自我判斷與選擇

（一）上市時(shí)機的選擇？

（二）上市地點(diǎn)的選擇？企業(yè)適合去哪里上市？ 國內還是海外？ 哪個(gè)板塊？

（三）上市模式的選擇（IPO還是借殼）

（四）上市成本的比較

（五）財務(wù)指標（如何確定企業(yè)上市的財報期）

（六）到了什么階段可以聘請外部機構進(jìn)場(chǎng)

（七）保薦機構及其他中介機構的選擇

（八）企業(yè)上市常見(jiàn)的誤區

 

第七章 企業(yè)啟動(dòng)上市前應該做好哪些準備

（一）心理準備

（二）組織準備

（三）業(yè)績(jì)準備

（四）財務(wù)會(huì )計規范、資料齊備

（五）法律資料準備

（六）制度建設準備

（七）引進(jìn)戰略投資者（若需）

（八）股權激勵（如需）

 

第八章 企業(yè)在上市過(guò)程中要做的工作

（一）初步盡調，設計初步上市方案

（二）與上級主管部門(mén)、國資委進(jìn)行預先溝通

（三）聘請專(zhuān)業(yè)中介機構（券商、審計、評估、律所），成立上市聯(lián)合工作小組

（四）盡職調查，設計上市方案

（五）向上級主管部門(mén)、國資委正式報告上市方案

（六）股改

（七）輔導、驗收

（八）申報、反饋

（九）路演、詢(xún)價(jià)與定價(jià)

（十）發(fā)行上市

 

第九章 企業(yè)上市后要做的工作

（一）規范運作，嚴格遵循治理結構和治理制度

（二）持續經(jīng)營(yíng)，保值增值，回饋股東

（三）使用好募投資金

（四）做好戰略規劃（新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新市場(chǎng)）、戰略執行、戰略調整

（五）資本運作與市值管理（分紅、回購、增發(fā)新股、發(fā)行債券、并購重組、分拆上市、投資產(chǎn)業(yè)基金）

（六）做好內幕信息制度管理，不做內幕交易

（七）做好信息披露（所有宣傳只有董秘一個(gè)出口，所有信息披露不得早于公告）

（八）投資者關(guān)系管理

（九）輿情管理與危機公關(guān)

 

第十章 農林牧漁企業(yè)上市案例復盤(pán)分析

（一）養豬上市成首富

1、案例簡(jiǎn)介

2、上市前的籌劃與運作

3、上市IPO審核中的反饋與應對

4、上市后的資本運作與再融資

（二）雞蛋企業(yè)也能上市

1、案例簡(jiǎn)介

2、上市前的籌劃與運作

3、上市IPO審核中的反饋與應對

4、上市后的資本運作與再融資

（三）鴨子。。。。。。。

1、案例簡(jiǎn)介

2、上市前的籌劃與運作

3、上市IPO審核中的反饋與應對

4、上市后的資本運作與再融資

（四）獐子島的故事

1、

2、

3、

 

第十一章 工業(yè)制造業(yè)企業(yè)上市案例復盤(pán)分析

（一）XXXXX

1、案例簡(jiǎn)介

2、上市前的籌劃與運作

3、上市IPO審核中的反饋與應對

4、上市后的資本運作與再融資

（二）XXXXX

1、案例簡(jiǎn)介

2、上市前的籌劃與運作

3、上市IPO審核中的反饋與應對

4、上市后的資本運作與再融資

（三）XXXX。。。。。。。

1、案例簡(jiǎn)介

2、上市前的籌劃與運作

3、上市IPO審核中的反饋與應對

4、上市后的資本運作與再融資

（四）XXXXX

1、

2、

3、

 

 

第十二章 環(huán)保企業(yè)上市案例復盤(pán)分析

（一）XXXXX

1、案例簡(jiǎn)介

2、上市前的籌劃與運作

3、上市IPO審核中的反饋與應對

4、上市后的資本運作與再融資

（二）XXXXX

1、案例簡(jiǎn)介

2、上市前的籌劃與運作

3、上市IPO審核中的反饋與應對

4、上市后的資本運作與再融資

（三）XXXX。。。。。。。

1、案例簡(jiǎn)介

2、上市前的籌劃與運作

3、上市IPO審核中的反饋與應對

4、上市后的資本運作與再融資

（四）XXXXX

1、

2、

3、

 

第十三章 醫療企業(yè)上市案例復盤(pán)分析

（一）XXXXX

1、案例簡(jiǎn)介

2、上市前的籌劃與運作

3、上市IPO審核中的反饋與應對

4、上市后的資本運作與再融資

（二）XXXXX

1、案例簡(jiǎn)介

2、上市前的籌劃與運作

3、上市IPO審核中的反饋與應對

4、上市后的資本運作與再融資

（三）XXXX。。。。。。。

1、案例簡(jiǎn)介

2、上市前的籌劃與運作

3、上市IPO審核中的反饋與應對

4、上市后的資本運作與再融資

（四）XXXXX

1、

2、

3、

 

第十四章 新能源企業(yè)上市案例復盤(pán)分析

（一）XXXXX

1、案例簡(jiǎn)介

2、上市前的籌劃與運作

3、上市IPO審核中的反饋與應對

4、上市后的資本運作與再融資

（二）XXXXX

1、案例簡(jiǎn)介

2、上市前的籌劃與運作

3、上市IPO審核中的反饋與應對

4、上市后的資本運作與再融資

（三）XXXX。。。。。。。

1、案例簡(jiǎn)介

2、上市前的籌劃與運作

3、上市IPO審核中的反饋與應對

4、上市后的資本運作與再融資

（四）XXXXX

1、

2、

3、

 

<p> <b style="text-align: center; text-indent: 2em;"><span style="font-family: 微軟雅黑; color: rgb(143, 35, 47); font-size: 14pt;"> </span></b></p>
<p class="p" style="text-indent: 7.5pt; margin: 18pt 0pt;"><b><span class="15" style="font-family: Calibri;"><font face="宋體">高鵬鶴老師簡(jiǎn)介</font></span></b><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;">• </span><b><span class="15" style="font-family: Calibri;"><font face="宋體">講師背景：</font></span></b><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">律聯(lián)資本合伙人</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">曾任某證券公司投資銀行部執行總經(jīng)理</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">中國證券業(yè)協(xié)會(huì )特聘講師（聽(tīng)課人數約</font><font face="Calibri">25</font><font face="宋體">萬(wàn)）</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">中國政法大學(xué)</font><font face="Calibri">MBA</font><font face="宋體">實(shí)踐指導老師</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">擔任多家上市公司、新三板公司的財務(wù)顧問(wèn)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">證券上市保薦代表人</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">英國注冊會(huì )計師</font><font face="Calibri">ACCA</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">中國政法大學(xué)碩士研究生</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;">  </span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;">• </span><b><span class="15" style="font-family: Calibri;"><font face="宋體">職業(yè)經(jīng)歷：</font></span></b><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">高老師擁有將近二十年上市</font><font face="Calibri">IPO</font><font face="宋體">、并購重組、新三板掛牌、財稅籌劃、投融資方面的工作經(jīng)驗，曾就職于國際最大會(huì )計師事務(wù)所之</font><font face="Calibri">Ernst & Young</font><font face="宋體">安永國際會(huì )計師事務(wù)所、河南農開(kāi)基金（中信與河南財政廳合資的第一只農業(yè)產(chǎn)業(yè)基金）、天風(fēng)證券并購融資總部、網(wǎng)信證券投資銀行部等，參與建行、工行</font><font face="Calibri">“A+H”</font><font face="宋體">上市審計，主持或參與合眾思壯、山水文化、東湖高新、廣濟醫藥、鄭州煤電等多家上市公司并購重組募集資金項目，主持或參與湖北省級平臺聯(lián)投集團</font><font face="Calibri">“</font><font face="宋體">千億戰略發(fā)展規劃</font><font face="Calibri">”</font><font face="宋體">、牡丹江開(kāi)發(fā)區平臺</font><font face="Calibri">“</font><font face="宋體">投融資戰略發(fā)展規劃</font><font face="Calibri">”</font><font face="宋體">、武漢新芯集成電路等資本運作，主持或參與多個(gè)項目上市、新三板掛牌工作，主持或參與多只產(chǎn)業(yè)基金和并購基金的設立、募集、投資、管理、退出，擁有豐富的并購重組及公司資本運作實(shí)踐經(jīng)驗。</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 9pt; margin: 18pt 0pt;"><b><span class="15" style="font-family: Calibri;"><font face="宋體">主要操作領(lǐng)域：</font></span></b><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– IPO</font><font face="宋體">上市、新三板掛牌</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">–</font><font face="宋體">項目收益債與</font><font face="Calibri">PPP</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">上市前的財務(wù)、法律等合規籌劃</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">并購重組</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">天使投資、風(fēng)險投資、私募股權融資、上市公司再融資</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">市值管理</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">股權激勵</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">估值建模</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">預算管理</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">財務(wù)分析</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">稅務(wù)籌劃</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">地方政府平臺投融資</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;">– </span><span style="font-family: 宋體; font-size: 12pt;">融資租賃</span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 9pt; margin: 18pt 0pt;"><b><span class="15" style="font-family: Calibri;"> </span></b><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 9pt; margin: 18pt 0pt;"><b><span class="15" style="font-family: Calibri;"><font face="宋體">主講課程：</font></span></b><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 9pt; margin: 18pt 0pt;"><b><span class="15" style="font-family: Calibri;"><<font face="宋體">一</font><font face="Calibri">></font><font face="宋體">資本運作實(shí)務(wù)操作與案例分析課程系列</font></span></b><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《玩轉資本魔方</font><font face="Calibri">——</font><font face="宋體">企業(yè)</font><font face="Calibri">IPO</font><font face="宋體">前籌劃、選擇（主板、創(chuàng )業(yè)板、科創(chuàng )板、北交所、新三板、海外上市）與上市后資本運作》</font><font face="Calibri">6</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《走進(jìn)資本市場(chǎng)</font><font face="Calibri">——</font></span><b><span class="15" style="font-family: Calibri;"><font face="宋體">主板</font></span></b><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="宋體">首次公開(kāi)發(fā)行上市</font>IPO<font face="宋體">操作實(shí)務(wù)與案例分析》</font><font face="Calibri">6</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《硬核科技企業(yè)的資本舞臺</font><font face="Calibri">——</font></span><b><span class="15" style="font-family: Calibri;"><font face="宋體">科創(chuàng )板</font></span></b><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="宋體">首次公開(kāi)發(fā)行上市</font>IPO<font face="宋體">操作實(shí)務(wù)與案例分析》 </font><font face="Calibri">6</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《軟創(chuàng )新企業(yè)的資本樂(lè )園</font><font face="Calibri">——</font></span><b><span class="15" style="font-family: Calibri;"><font face="宋體">創(chuàng )業(yè)板</font></span></b><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="宋體">首次公開(kāi)發(fā)行上市</font>IPO<font face="宋體">籌劃與操作實(shí)務(wù)》 </font><font face="Calibri">6</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《</font><font face="Calibri">18</font><font face="宋體">個(gè)月北交所上市</font><font face="Calibri">——</font><font face="宋體">北交所上市前的籌劃與上市后的資本運作》 </font><font face="Calibri">6</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《掛牌新三板、跨越大發(fā)展</font><font face="Calibri">——</font><font face="宋體">新三板掛牌全程操作實(shí)務(wù)與案例分析》</font><font face="Calibri">3~6</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《上市公司并購重組案例分析》</font><font face="Calibri">6</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《新三板并購重組案例分析》</font><font face="Calibri">6</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《上市公司再融資與案例分析》</font><font face="Calibri">6</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 9pt; margin: 18pt 0pt;"><b><span class="15" style="font-family: Calibri;"> </span></b><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 9pt; margin: 18pt 0pt;"><b><span class="15" style="font-family: Calibri;"><<font face="宋體">二</font><font face="Calibri">></font><font face="宋體">中國證券業(yè)協(xié)會(huì )特約培訓課程</font></span></b><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="宋體">（證券公司研究、投行、自營(yíng)、資管、固收業(yè)務(wù)骨干培訓）</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 9pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="宋體">培養目標：通過(guò)該階段課程學(xué)習，能夠掌握一二級市場(chǎng)公司基本面分析與估值方法，熟練運用財務(wù)報表分析、公司與股票估值以及并購估值的工具。</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《借你一雙慧眼</font><font face="Calibri">——</font><font face="宋體">看穿財務(wù)造假舞弊的基本操作套路與案例分析》</font><font face="Calibri">12</font><font face="宋體">小時(shí)（周末班）</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《財務(wù)分析</font><font face="Calibri">——</font><font face="宋體">基本概念、工具、應用及案例》</font><font face="Calibri">12</font><font face="宋體">小時(shí)（周末班）</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《搭建并購財務(wù)模型與估值模型輔助決策》</font><font face="Calibri">12</font><font face="宋體">小時(shí)（周末班）</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《并購重組方案解析、估值方法論、估值模型分析與經(jīng)典案例研討》</font><font face="Calibri">12</font><font face="宋體">小時(shí)（周末班）</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《并購估值模型與財務(wù)模型的搭建、應用及案例分析（</font><font face="Calibri">2</font><font face="宋體">天手把手實(shí)務(wù)操作估值建模）》</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 9pt; margin: 18pt 0pt;"><b><span class="15" style="font-family: Calibri;"><<font face="宋體">三</font><font face="Calibri">></font><font face="宋體">資本運作核心技能課程系列（證券、基金、企業(yè)并購與戰略投資內訓課程）</font></span></b><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《估值建模：投資銀行上市、投融資與股權投資必備的基本技能》</font><font face="Calibri">12</font><font face="宋體">小時(shí)（周末兩天班）</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《基礎會(huì )計：投資銀行上市、投融資與股權投資必備的基本技能》</font><font face="Calibri">12</font><font face="宋體">小時(shí)（周末兩天班）</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《財務(wù)分析：投資銀行上市、投融資與股權投資必備的基本技能》</font><font face="Calibri">12</font><font face="宋體">小時(shí)（周末兩天班）</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《法律知識：投資銀行上市、投融資與股權投資必備的基本技能》</font><font face="Calibri">12</font><font face="宋體">小時(shí)（周末兩天班）</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《行業(yè)分析：投資銀行上市、投融資與股權投資必備的基本技能》</font><font face="Calibri">12</font><font face="宋體">小時(shí)（周末兩天班）</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《盡職調查：投資銀行上市、投融資與股權投資必備的基本技能》</font><font face="Calibri">12</font><font face="宋體">小時(shí)（周末兩天班）</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 9pt; margin: 18pt 0pt;"><b><span class="15" style="font-family: Calibri;"><<font face="宋體">四</font><font face="Calibri">></font><font face="宋體">投融資實(shí)務(wù)操作與案例分析課程系列</font></span></b><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《私募股權（</font><font face="Calibri">PE</font><font face="宋體">）投資及運作流程》</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《股權架構頂層設計及案例分析》</font><font face="Calibri">3~6</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《商業(yè)模式：融資的關(guān)鍵要素》</font><font face="Calibri">3~6</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《</font><font face="Calibri">30</font><font face="宋體">秒電梯融資》</font><font face="Calibri">1</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《</font><font face="Calibri"> </font><font face="宋體">股權融資</font><font face="Calibri">--------</font><font face="宋體">打造一個(gè)有吸引力的資本故事》</font><font face="Calibri">1</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《估值：別把自己給便宜賣(mài)了》</font><font face="Calibri">1</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《對賭：估值調整機制》</font><font face="Calibri">1</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《破解對賭陷阱的策略》</font><font face="Calibri">1</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《投融資潛規則》</font><font face="Calibri">1</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《應對投融資潛規則》</font><font face="Calibri">1</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《識別投融資騙子》</font><font face="Calibri">1</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《你為什么被投資人拋棄？》</font><font face="Calibri">1</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《資本市場(chǎng)只認數一數二》</font><font face="Calibri">1</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《資金方的喜好》</font><font face="Calibri">1</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《你是怎么把潛在投資人談成</font><font face="Calibri">“</font><font face="宋體">一見(jiàn)沒(méi)、見(jiàn)面死</font><font face="Calibri">”</font><font face="宋體">的》</font><font face="Calibri">1</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《市值管理最佳操作實(shí)踐》</font><font face="Calibri">1</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《</font><font face="Calibri">0</font><font face="宋體">稅負</font><font face="Calibri">—</font><font face="宋體">資本運作架構頂層設計》</font><font face="Calibri">1</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《為什么美國參議院調查蘋(píng)果避稅千億美金：稅務(wù)籌劃的秘密》</font><font face="Calibri">1</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《巴菲特的稅率低于清潔工，奧巴馬還捏著(zhù)鼻子給他勛章》</font><font face="Calibri">1</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《業(yè)績(jì)倍增的關(guān)鍵措施》</font><font face="Calibri">1</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">《企業(yè)玩加法、資本做乘法》</font><font face="Calibri">1</font><font face="宋體">小時(shí)</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 9pt; margin: 18pt 0pt;"><b><span class="15" style="font-family: Calibri;"> <font face="宋體">授課形式：線(xiàn)下與線(xiàn)上</font></span></b><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">授課邏輯思維清晰、務(wù)實(shí)、生動(dòng)，實(shí)戰案例，有高度、簡(jiǎn)明易懂、復雜的內容簡(jiǎn)單化、抽象的內容具體化，能夠讓學(xué)員們用最清晰的思路、最機智的方法、最有效的程序解決各種</font></span><span style="font-family: 宋體; font-size: 12pt;">上市與新三板掛牌過(guò)程中的法律、財稅</span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="宋體">難題。</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">可量身定制～進(jìn)行專(zhuān)業(yè)而有效的事前調研，設計針對性更強的課程體系，選擇最適合的培訓方式，旨在達成解決實(shí)際問(wèn)題的目標。</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">指導實(shí)際～培訓的目的是教會(huì )</font></span><span style="font-family: 宋體; font-size: 12pt;">資本運作</span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="宋體">，并能應用到實(shí)際當中。</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">目標清晰～打破專(zhuān)業(yè)人員與非專(zhuān)業(yè)人員的工作壁壘，提高專(zhuān)業(yè)人員的</font></span><span style="font-family: 宋體; font-size: 12pt;">資本運作</span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="宋體">水平，培養非專(zhuān)業(yè)人員的</font></span><span style="font-family: 宋體; font-size: 12pt;">投行與投資</span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="宋體">思維模式，促進(jìn)企業(yè)管理層協(xié)調發(fā)展，提高協(xié)同作戰能力，成就核心資本運作團隊！</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 0pt; margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">– </font><font face="宋體">課堂風(fēng)格輕松、講授內容實(shí)用</font></span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="text-indent: 9pt; margin: 18pt 0pt;"><b><span class="15" style="font-family: Calibri;"><font face="宋體">培訓過(guò)的部分客戶(hù)</font></span></b><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p" style="margin: 18pt 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><font face="宋體">北京大學(xué)新三板資本運作班、清北總裁班、中國政法大學(xué)商學(xué)院</font>MBA<font face="宋體">班、阜陽(yáng)市金融局、牡丹江開(kāi)發(fā)區、清華科技園、亞之杰商會(huì )、湖北省聯(lián)投集團、天風(fēng)證券、網(wǎng)信證券、先鋒金融集團、中國證券業(yè)協(xié)會(huì )、青海證券業(yè)協(xié)會(huì )、東湖高新、河南日報報業(yè)集團等大型國企、政府事業(yè)單位的內訓</font></span><span style="font-family: 宋體; font-size: 12pt;">、</span><span style="font-family: 宋體; font-size: 12pt;">公開(kāi)培訓課</span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;">……</span><span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 22pt;"><b><span style="font-family: 微軟雅黑; color: rgb(132, 46, 64); font-size: 10.5pt;"> </span></b></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b><span style="font-family: 微軟雅黑; color: rgb(143, 35, 47); font-size: 14pt;"> </span></b></p>