- 領導力修煉
- 雅致女人個人品牌增值12項魅力修煉
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- 實戰績效管理360度修煉
- 狼性修煉:打造戰狼銷售團隊
- 領導力培訓：卓越領導力修煉-贏在汽車
- 執行力修煉——管理干部的職業素養與執
- 零售店長精英管理八項修煉
- 房地產人員情緒壓力管理與職業心態修煉
- 中基層管理者管理能力修煉
班組長，中基層主管等一線管理者
【培訓收益】
針對管理者在管理工作中遇到的典型難題，重點提升五項核心管理技能，學習相應的管理方法及工具，全面提升作為合格管理者的勝任力，可以從容有效的展開管理工作，成為自信而勝任一線管理人員。
第一講：管理者的角色和定位
一、你的位置改變了，你的想法有沒有改變？
1、員工與管理者用功點的差別
2、員工向管理者轉變中遇到的三大障礙
3、從業務骨干向管理者轉變
二、中基層管理者的四大角色定位
1、戰略執行，做放大鏡不做大氣層；
2、角色認知，當司機不當乘客；
3、帶領團隊，當教官不當保姆；
4、激勵團隊，設立更多的比賽項目。
三、中基層管理者的五大核心任務
1、組織—選擇人
2、制定目標—要求人
3、激勵與溝通—激勵人
4、培養他人（包括自己）--培養人(輔導人)
5、衡量—評估人
第二講：選擇人：量才使用 打造核心（修煉一）
一、中基層管理者選人用人的三羊現象
1、“放羊現象”
2、“群羊現象”
3、“趕羊現象”
二、百分百責任思維訓練
1、什么是百分百責任？
2、對自己的行為負責的員工才是好員工
3、案例：謝坤山
三、執行人才的三大標準
1、信守承諾
2、結果導向
3、永不言敗
第三講：要求人：委派任務 界定結果（修煉二）
互動：問題在哪里？
一、確定目標的三個關鍵步驟：
1、了解why——接受任務確認需求
2、明確what——做什么，做到什么程度
3、決定how——怎樣達成目標
二、目標與計劃管理
1、目標與計劃管理有什么好處
2、有效目標的五大特征
3、工作目標的設定
4、將階段性目標變成工作計劃
三、運用時間管理提升工作效率
1、時間管理無效的十大原因
2、時間管理的核心六步
3、時間管理矩陣
4、時間管理工具的使用
四、如何運用4R循環有效委派任務：
1、R1：凡事必有結果;
2、R2：有結果就必須落實到“我”;
3、R3：對“我”不相信就必須檢查;
4、R4：有檢查就必有獎罰.周例會的組織
第四講：激勵人：及時贊賞 真誠具體（修煉三）
一、經典激勵理論：
1、馬斯洛的需求層次理論
2、赫茨伯格的雙因素理論
3、亞當斯的公平理論
4、福魯姆的期望理論
5、斯金納的強化理論
二、贊賞的藝術
1、贊賞的益處
2、贊賞的基本原則
3、當面贊賞員工的四個步驟
4、贊賞百寶箱
5、贊賞員工的應用要點
6、應該避免的消極激勵
第五講：輔導人：建設反饋 在崗培訓（修煉四)
案例分析：忙碌的劉主管
一、為什么要做員工輔導
1、GE的調查數據
2、案例：我不是“消防隊長”
二、如何進行員工輔導
1、輔導是什么？
2、輔導的分類
3、建設性批評的七個原則：
4、建設性反饋的五個步驟：
5、建設性批評與輔導的應用要點：
6、在崗技能型輔導的五個步驟：
第六講：評估人：肯定進步 面向發展（修煉五）
一、PDCA績效管理循環
1、plan：計劃
2、do：執行
3、check：檢查
4、action：評估
二、如何進行績效面談
1、績效面談前的準備
2、績效面談的七個步驟
3、如何讓員工對你坦誠相見
三、績效面談的核心要點
1、直面問題
2、達成一致的目標
l 社科院在讀金融博士、MBA、法學學士
l 法國魯昂國際工商管理學院ESC交換生
l 英國City&Guilds國際認證高級培訓師
l SFB／SFC家族企業國際認證教練
l ifFP瑞士財富管理培訓中心項目主任
l 中晟家族辦公室聯合創始人傳承專家
趙老師先后在國有銀行、外資銀行、保險集團總部、第三方支付總部、金融咨詢公司、綜合金融集團、國際教育集團擔任客戶經理、專職培訓師、培訓高級經理、全國培訓總監、董事總經理、企業大學執行院長和集團執行副總裁等職位。熟悉金融業務營銷拓展、貴賓營銷和財富團隊管理。課程內容貼近市場。在金融培訓中，案例鮮明，實用性強，管理和方法有效實用，線上線下培訓學員近100萬人，得到各金融機構單位和學員的一致認可，深受廣大學員歡迎。
【核心課程】
一、私人銀行系列：
課程名稱
時間
培訓對象
《高凈值客戶渠道開發與精準營銷》
6小時
私行主管、財富顧問
《高凈值客戶資產配置實戰訓練》
6小時
私行主管、財富顧問
《私人銀行活動打造與管理》
6小時
私行主管、財富顧問
《私行顧問陪防助力完美成交》
6小時
私行主管、財富顧問
《有效處理投訴與應急事件處理》
6小時
私行主管、財富顧問
《私行家族信托與保險金信托營銷》
6小時
理財經理、財富顧問
二、財富中心系列：
課程名稱
時間
培訓對象
《渠道制勝-批量開拓貴賓客戶》
6小時
理財經理、財富顧問
《信托營銷-資產配置制勝法寶》
6小時
理財經理、財富顧問
《凈值型理財-精準營銷成交技巧》
6小時
理財經理、財富顧問
《存量提升-電話微信溝通維護》
6小時
理財經理、財富顧問
《從心出發-超越貴賓客戶期望》
6小時
理財經理、財富顧問
三、管理層系列
課程名稱
時間
培訓對象
《支行管理層述職報告競聘輔導》
6小時
分支行管理層定制服務
《行所轉型——運營管理新格局》
6小時
零售行長、支行行長、運營主管
《行所活動打造與策劃組織管理》
6小時
零售行長、支行行長、財富主管
《財富中心搭建與營銷服務管理》
6小時
零售行長、支行行長、財富主管
四、信托專項系列
課程名稱
時間
培訓對象
《信托產品渠道拓展與營銷》
6小時
私行財富顧問、信托理財經理
《信托公司財富顧問營銷技巧》
6小時
私行財富顧問、信托理財經理
《家族企業風險分析與家族信托》
6小時
私行財富顧問、信托理財經理
《貴賓風險分析與保險金信托配置》
6小時
私行財富顧問、信托理財經理
五、家族傳承講座系列：
課程名稱
時間
培訓對象
《家族企業風險分析與財富傳承》
3小時
高凈值客戶沙龍講座
《家族文化傳承與家族教育規劃》
3小時
高凈值客戶沙龍講座
《家族客戶養老規劃與財富保障》
3小時
高凈值客戶沙龍講座
《金融法律稅務工具有效隔離風險》
3小時
高凈值客戶沙龍講座
【課程特色】
« 善于根據企業需求定制課程，滿足企業需求；實操性強，指導落地實施細節促進業績提升。通過多元化的授課形式，引發學員自主思考；授課風趣輕松，課堂氣氛活潑、學員收獲大；真實案例教學與角色扮演，讓學員身臨其境，從內心挖掘潛力，發現自身差距，主動改變行為，提升和完善自我，對學員幫助效果明顯，深受學員歡迎。
【部分服務客戶】
建設銀行
建行總行零售培訓、上海分行私人銀行部《私行顧問陪訪助力完美成交》
上海分行徐匯支行《公私聯動》、《商務禮儀》、《溝通技巧》等
建設銀行襄陽分行私行《私人銀行發展趨勢、同業案例及問題交流》
山東分行青州支行咨詢項目《私人銀行基層機構輔導項目》《私行貴賓陪坊》2期
建行江西分行、廣西分行、青島分行、廈門分行四地聯動培訓《私行貴賓客戶資產配置》
中國銀行
中國銀行江蘇省分行私行、上海分行私人銀行《高凈值客戶營銷》
中國銀行上海分行《理財之星、服務之星全國參賽選手演講表達輔導》連續三年
中國銀行上海分行《支行行長經營管理全國參賽選手演講比賽輔導》
中國銀行深圳福田支行《客戶維護與產品銷售技巧》
交通銀行總行全國省級C職等級支行行長班、上海分行、青島分行《支行營銷與服務管理》、《高效溝通與跨部門協作》、《顧問式銷售技巧》等
交通銀行四川省分行《高效電話營銷技巧》
交行廣東分行《私人銀行業務經理管理與客戶開發技巧》
興業銀行
總行培訓中心《全國支行行長營銷服務管理》
總行《信托產品營銷》《顧問式營銷技巧》連續3期
興業寧波分行《信托產品營銷》
興業溫州分行《信托產品營銷》
興業銀行廣州分行《信托產品營銷》
興業信托財富團隊《信托產品營銷》、《高凈值客戶開發與維護》
興業銀行南京分行《客戶價值取向與行為特征+客戶關系管理及維護》
工商銀行
總行以及山西省分行《貴賓客戶營銷》、《高效演說技巧》
中國工商銀行貴州省分行《高凈值客戶精準營銷與開發維護策略》
中國工商銀行貴州省分行《精準營銷和PPT制作與演講》
工商銀行廣東省分行《私人銀行大客戶營銷及投訴處理技巧》
工商銀行大連省分行《演說技巧》、《大數據精準營銷》
農業銀行
中國農業銀行總行《家族信托營銷技巧》、上海分行財富中心《顧問式營銷技巧》
中國農業銀行江西省分行《私人銀行高端客戶關系管理能力提升》連續2期
中國農業銀行上海分行《營銷心態與營銷管理》連續2期
農行重慶分行《私人銀行國內外發展趨勢與貴賓客戶維護策略》連續2期
中國郵政郵儲
中國郵政、郵儲集團總部、總行行長班、理財精英班、總行資產配置、凈值型理財產品培訓、全國理財師大賽專項培訓與輔導，山東、山西、河南、重慶、黑龍江、陜西、浙江、甘肅、河北、江蘇省各地分行理財經理和客戶經理精英培訓等
江蘇郵儲《客戶資產配置+高凈值客戶營銷》
廈門郵儲《銀行客戶活動策劃》
河南郵儲《高凈值客戶資產配置》
湖北郵政郵儲《高凈值客戶資產配置》
黑龍江郵政《客戶資產配置與沙龍活動策劃》
郵儲銀行沈陽分行《營銷活動的組織策劃與實施、客戶的分層經營與維護》
股份制商業銀行及金融系統
民生銀行總行、北京分行、蘇州分行私人銀行培訓
中信銀行總行私行培訓、浙江分行、呼和浩特分行《高端客戶開發與經營》
上海銀行總行私人銀行部、上海銀行理財經理訓練營系列課程
廣發銀行總行私人銀行部培訓
招行上海分行《管培生職業生涯培訓》
平安銀行《理財經理電話營銷技巧》
浙商銀行紹興分行《零售客戶交叉銷售》
廣州銀行佛山分行《客戶分層分類及差異化營銷技巧提升》
浦發總行《對公客戶經理定制化情景商務禮儀》、長沙分行《客戶經理營銷提升》
南洋商業銀行股份有限公司中國區總部《顧問式銷售技巧》、《營銷隊伍管理培訓》
深圳分行《公私聯動》、《交叉銷售》、《商業銀行休眠客戶的激活與營銷》
泉州銀行總行《睡眠客戶盤活》、北京農商行總行個金條線營銷培訓
重慶農商行《優質客戶營銷流程與FABE營銷技術》
民生銀行南京分行《理財經理顧問式營銷》
南京銀行《活動營銷策劃與現場主講實戰》
東莞農商銀行萬江支行《客戶分層分類及差異化營銷技巧提升》
光大銀行北京分行《公私聯動營銷技巧及策略》
華夏銀行上海分行32家支行開門紅咨詢培訓項目 連續三個月
上海信托、興業信托《家族信托與保險金信托營銷技巧》
中國人壽、 前海人壽、華夏保險、富德生命、中郵保險、百年人壽等保險培訓
院校：上海大學、同濟大學校外企業導師；復旦大學、南開大學、廈門大學、浙江大學、山東大學、上海大學企業客座金融講師。
大賽輔導：中行總行理財師大賽、支行長全國演講比賽、個貸全國案例大賽、全國配置王、收益王大賽；工行全國理財師大賽；盛京銀行全國理財師辯論總決賽
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第一講：客戶經理職業篇一、客戶經理的四種職業角色代言人；代理人；解決人……案例：《億萬富翁成長記》二、客戶經理的四條職業信念忠于第一；勤思第二；熱情第三……案例：《性格決定成敗》三、客戶經理的四種職業禮儀服飾裝扮禮儀；商務社交禮儀；溝通禮儀…&helli..
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（一）正視與顧客的溝通1.案例分享與點評2.銷售就是溝通3.語言溝通的基本特征4.銷售溝通的目標5.銷售溝通的常見病癥（二）正視顧客需求與自己的作為1.案例分享與點評2.認識人性的根基——五級需求3.透視人性的本質與重要特征4.人性與銷售的關聯5.顧客面對銷售人員的心理狀態6.顧..
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