如何進行公募基金投資

【培訓對象】
有公募基金投資需求的人士

【培訓收益】
了解公募基金的概念，分類，投資特點 掌握投資公募基金的方法 了解投資公募基金的技巧 了解資產配置的基本內容 掌握如何規避基金投資風險

一、公募基金投資概述
1、什么是公募基金
公募基金定義
中國公募基金發展歷史
目前公募基金市場現狀

2、公募基金主要類型
貨幣市場基金
股票型
債券型
混合型
指數型
QDII
場內基金場外基金

3、公募基金常見指標
基金規模
基金凈值
收益率
風險調整后收益
流動性風險
波動性風險

案例：數據分析，基金的收益指標測算

二、公募基金基本投資方法

1、基金公司選擇

基金公司治理
基金公司分析模型
基金公司選擇要點

2、基金產品選擇

如何選擇投資類別
如何選擇基金產品
基金經理風格
基金組合構建

3、基金產品投資方法

基金開戶
基金銷售適用性
基金收費
長期投資還是短期投資

4、分析不同基金購買渠道
銀行渠道
券商渠道
第三方銷售
互聯網渠道

5、主要基金投資投資策略
美林時鐘資產配置
衛星、核心資產投資策略
基金定投

三、不同類別基金投資的重點

1、主動管理型基金投資要點
2、被動管理型基金投資要點
3、債券型基金投資要點
4、權益類基金投資要點
5、貨幣類基金投資要點
6、QDII基金投資要點
7、FOF基金投資要點

四、基金投資風險管理

1、如何識別基金投資的風險
重新認識風險：風險不是虧損
基金風險評估指標

2、如何規避基金投資的風險
如何認識基金投資風險
投資系統性風險
流動性風險
波動性風險
最大回撤

五、基金投資實戰

通過實踐，構建基金投資組合，并分析預期收益 

王鐵牛老師（北京）
——金融科技與金融資產管理專家
中國人民大學管理學博士
中國人民大學金融信息中心副主任
央視財經，新浪財經，央廣財經，華夏時報、中國經營報、財聯社、鈦媒體等金融領域專家
濟安金信基金評價中心主任
曾任股權投資私募公司，金融財富管理公司總經理
曾就職于聯想研究院，IBMPCD事業部
中國人民大學，中科院研究生部、中國政法大學，中央財經大學客座講師

【個人簡介】
王老師擁有近二十年宏觀經濟研究，金融科技系統建設，和金融資產管理的相關經驗。其最大特點在于“從宏觀經濟的角度，研究各行業發展未來、行業投資趨勢，企業數字化轉型“等方面的問題，并有針對性的給出關于企業轉型升級的方向建議和方法論，并在實踐中取得良好的社會價值和經濟價值。
主導建設了中國證監會基金綜合監管系統（簡稱FIRST系統），目前監管基金資產達到24萬億
負責中國網信辦《中國金融信息服務安全規范項目》，主筆撰寫國家標準《GB/T 36618-2018信息安全技術 金融信息服務安全規范》，已經正式發布
參與新華社中經財經《國家金融信息平臺架構設計項目》，相關研究成果，對于中國的人民幣國際化和一帶一路的戰略實施，起到積極的作用
主導聯想研究院通過軟件過程管理CMM5級認證，并幫助聯想集團根據IPD流程構建產品開發流程
負責金融財富管理公司的創建，戰略設計，和公司運作過程，2年的時間資產管理規模超過20億
負責FOF基金產品設計，組合的構建和管理，制定FOF資產配置計劃和投資策略，相關產品年化收益率超過15%

【獲獎情況】
2012年，作為項目負責人，主持開發的《 基金公平交易預警分析監管平臺》獲得2012年度證券期貨行業科學技術三等獎
2012年，作為項目負責人，主持開發的《證券券行業風險識別、監控與防范技術支持系統》項目獲得2012年度北京市科學技術進步叁等獎（項目主要參與人）

【主講課程】
宏觀經濟類
《“構建全國統一大市場”政策解讀》
《當前宏觀經濟形勢對銀行業的影響》
《當前宏觀經濟形勢下制造業趨勢及應對》
《世界經濟格局與中國機會》
《新宏觀形勢與保險行業高質量發展》
《2022年宏觀經濟趨勢與銀行業的機遇與挑戰—雙循環格局下的復蘇、轉型與增長》
《兩會精神解讀》
金融科技類
《數字經濟》
《保險行業數字化轉型》
《金融科技與金融行業數字化轉型》
《金融科技與證券行業數字化轉型》
《金融科技發展規劃2022-2025年解讀》
《銀行網點數字化建設與實施策略》
金融資產管理類
《宏觀經濟形勢分析與零售銀行財富管理轉型》
《如何進行公募基金投資》
《FOF基金投資方法概述》
【授課風格】
專家型講師，邏輯性強，信息量大，觀點獨特
善長從核心理論出發，理論聯系實際，幫助學員快速掌握理論的核心，并能在工作中加以應用。
課堂授課方式靈活，善于和學員互動交流，并通過互動帶給學員啟發性觀點

【服務客戶】
金融客戶：郵儲銀行總行，工商銀行北京支行，民生銀行托管部，渤海銀行，國金基金管理公司，前海開源基金管理公司，華安基金管理公司等
企業客戶：聯想集團，聯想研究院，中鐵電氣化局，中證信息，中證技術等
政府客戶：中國證監會，中國基金業協會，新華社，人社部，中國銀行業協會等 

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