復旦大學(xué)工商管理碩士

26年跨國和民營(yíng)企業(yè)工作和管理經(jīng)驗

國家注冊二級心理咨詢(xún)師

全球壽險管理師（LOMA）證券從業(yè)/基金從業(yè)等資格證書(shū)

中宏保險/友邦保險企業(yè)傳播、品牌宣傳、整合營(yíng)銷(xiāo)負責人

現任：復旦管理學(xué)院MBA校友導師/MBA面試官

曾任：金恪集團丨新商幫資本總裁

曾任：中國平安陸金所丨市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部總監及VIP部總監

曾任：諾亞財富集團（美股代碼：NOAH）丨市場(chǎng)部總監、培訓部總監

擅長(cháng)領(lǐng)域：高凈值客戶(hù)開(kāi)拓、客戶(hù)心理學(xué)、資產(chǎn)配置、壽險大額保單開(kāi)拓、產(chǎn)說(shuō)會(huì )營(yíng)銷(xiāo)策劃

 

李燕老師擁有26年跨國和民營(yíng)企業(yè)工作經(jīng)驗，22年市場(chǎng)運營(yíng)管理、渠道運營(yíng)管理具備多年大中型企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗，曾擔任大型集團公司子公司總經(jīng)理一職，長(cháng)期任職于紐交所上市金融集團，擁有在資產(chǎn)管理規模800億的資產(chǎn)管理公司的管理與實(shí)踐經(jīng)驗，對于多層次資本市場(chǎng)有深刻理解，在高凈值人群財富管理和資產(chǎn)配置、互聯(lián)網(wǎng)金融、中小企業(yè)投融資、海內外保險等領(lǐng)域積累了豐富實(shí)戰經(jīng)驗。老師至今累計授課近150場(chǎng)，參訓學(xué)員也高達上萬(wàn)人，課程好評率達95%，被學(xué)員稱(chēng)為“最親和”的實(shí)戰型導師。

 

實(shí)戰經(jīng)驗：

中國平安陸金所——市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部總監及VIP會(huì )員部總監：

★ 老師任職期間，主負責互聯(lián)網(wǎng)核心客戶(hù)的開(kāi)拓和維護，并且通過(guò)開(kāi)發(fā)新的營(yíng)銷(xiāo)工具，直接有效增加了客戶(hù)的參與度，二次購買(mǎi)率，以及客戶(hù)忠誠度計劃，年化創(chuàng )造了400億業(yè)績(jì)。

★ 老師擔任VIP會(huì )員部總監時(shí)，從零到有的建立公司VIP體系，根據VIP用戶(hù)的生命周期不同需求，進(jìn)行接觸點(diǎn)管理和深挖營(yíng)銷(xiāo)。為企業(yè)超額完成指標，提升10%客戶(hù)為vip，帶來(lái)的業(yè)績(jì)占據整個(gè)公司業(yè)務(wù)量65%。

諾亞財富集團（美股代碼：NOAH）——市場(chǎng)部總監、培訓部總監：

★ 任職期內主要負責整合公司內外資源，打造公司品牌形象，用創(chuàng )新發(fā)展的眼光，制定公司市場(chǎng)開(kāi)拓戰略，帶領(lǐng)全公司6個(gè)區域57家分公司高品質(zhì)的執行力達成目標，建立了獲客、轉化到留存的市場(chǎng)流程和體系，對全國的高凈值和超高凈值人群的投資需求和消費心理有深入的了解，通過(guò)市場(chǎng)體系搭建，支持200多名理財師，全年募集資金超過(guò)百億。

中宏保險/友邦保險——整合營(yíng)銷(xiāo)負責人：

★ 老師參與了中國第一個(gè)兒童分紅產(chǎn)品—“聰明寶寶”的設計和推廣，當年度該產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jì)占整個(gè)公司的50%以上，同時(shí)在2008年中宏保險作為全球奧運合作伙伴的階段，全面參與市場(chǎng)品牌和營(yíng)銷(xiāo)相結合的推進(jìn)，幫助公司業(yè)績(jì)提升超過(guò)30%，取得了空前成功。

★ 在友邦工作期間站高一線(xiàn)，站在集團和亞太區層面，充分參與和管理全中國友邦代理人品牌和文化建設，為全國營(yíng)銷(xiāo)隊伍創(chuàng )建了想贏(yíng)敢贏(yíng)的氛圍，通過(guò)全球性曼聯(lián)球隊等贊助事宜，對全中國整體業(yè)績(jì)提升帶來(lái)了長(cháng)足的影響，招募了更多優(yōu)秀代理人加入，當年度業(yè)績(jì)提升超過(guò)30%。

金恪集團——新商幫資本總裁：

★ 老師與團隊從零到一創(chuàng )辦新商幫資本，搭建中小企業(yè)服務(wù)投融資服務(wù)平臺，為超過(guò)1萬(wàn)家企業(yè)提供各類(lèi)企業(yè)服務(wù)，優(yōu)化其商業(yè)模式，對接資本市場(chǎng)。

★ 老師同時(shí)創(chuàng )新獨特有效的城市合伙人模式，與濰坊、馬鞍山、蕪湖各地設立高達30億產(chǎn)業(yè)引導基金，推動(dòng)當地優(yōu)質(zhì)企業(yè)迅速發(fā)展，并為河北清河、河南修武、山東蓬萊等地產(chǎn)業(yè)升級，設立特色小鎮模式，以市長(cháng)和縣長(cháng)的角度，為政府出謀劃策，導入產(chǎn)業(yè)，招商引資，做產(chǎn)業(yè)升級。

 

主講課程：

《宏觀(guān)經(jīng)濟分析與資產(chǎn)配置策略——為中高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)賦能》

《識人攻心，用心理學(xué)解碼中國中高凈值客戶(hù)》

《客戶(hù)服務(wù)心理學(xué)的應用》

《法商- 讓保險銷(xiāo)售更簡(jiǎn)單》

《了解宏觀(guān)政策，提升銀保大額保單銷(xiāo)售能力》

《把握客戶(hù)心理，打造新經(jīng)濟形勢下的年金保險銷(xiāo)售系統》

《把握客戶(hù)心理，提升電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)成功率》

《新時(shí)代下的養老保險營(yíng)銷(xiāo)技巧》

《“微表情”看客戶(hù)狀態(tài)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)》

《如何舉辦一場(chǎng)成功的網(wǎng)沙實(shí)操訓練》

《保險團隊管理訓練營(yíng)》

《產(chǎn)說(shuō)會(huì )營(yíng)銷(xiāo)策劃與組織》

《高效溝通和談判技巧》

《家庭保險保障需求與規劃》

《高凈值存量客戶(hù)維護提升與增量客戶(hù)拓展開(kāi)發(fā)》

 部分學(xué)員評價(jià)：

李老師的課程非常精彩，讓我有茅塞頓開(kāi)之感，形式多樣，案例敘述深入淺出，并可以舉一反三….我們的學(xué)員都非常喜歡上李老師的課

——浙江金融學(xué)院教研室主任

導師各項工作認真負責，導入技巧很接地氣，網(wǎng)點(diǎn)收益良多，網(wǎng)點(diǎn)廳堂營(yíng)銷(xiāo)有很大提升

——農行曲陽(yáng)支行 陳行長(cháng)

李老師非常實(shí)戰，理論結合實(shí)際，在此次互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)課程中，我們從電銷(xiāo)思維更加延伸到了互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)思維，對業(yè)績(jì)提升非常有幫助

——平安西安電銷(xiāo) 莫學(xué)員

為期三天的集訓給我感受最深的李老師的營(yíng)銷(xiāo)課程，無(wú)任是營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)還是異議處理，老師都教會(huì )了我們許多，也給了我們很多新的靈感，在接下來(lái)的工作會(huì )將所學(xué)融入更好的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)客戶(hù)。

——平安電銷(xiāo)某學(xué)員

李老師NLP顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)課程授課生動(dòng)、有趣、吸引力強，尤其是電話(huà)邀約、產(chǎn)品話(huà)術(shù)推薦技巧，給我全新的感知，非常實(shí)用。

——廣發(fā)上海某學(xué)員

培訓師講課氣氛活躍、講的生動(dòng)，內容切合實(shí)際度高，給市場(chǎng)拓展工作很大的引導，幫助非常大。

—工商銀行淮海東路支行培訓負責人

 

李老師的課程一直在不斷沉淀和創(chuàng )新，永遠以學(xué)生內生式成長(cháng)為目標，以外部成果為導向，通過(guò)演練、角色扮演、情景模擬、沙盤(pán)游戲、案例討論、分享授課方式，讓學(xué)員帶著(zhù)困惑和問(wèn)題來(lái)，帶著(zhù)方法和解決方案回去，學(xué)生們稱(chēng)李老師課程為“三有”課程，“有干貨”，融入了老師20多年的行業(yè)經(jīng)驗和思考，“有體驗”，每次課程都能以深入淺出方式，以趣味互動(dòng)方式，讓學(xué)生積極參與和深刻領(lǐng)悟，“有輔導”，李老師一直陪伴學(xué)員課程結束后的21天成長(cháng)，讓結果落地開(kāi)花。

新華人壽、太平人壽、華夏保險、太平洋資管、浦發(fā)銀行、農業(yè)銀行、中國郵政、復旦MBA管理學(xué)院、諾亞財富、楊浦區科創(chuàng )中心、玖富金融、斑馬商學(xué)院、創(chuàng )董會(huì )、浙江金融學(xué)院、工商銀行、廣發(fā)銀行、阿里學(xué)院、財智財富管理中心、安盈財富管理、平安銀行廣州分行、中原證券、海通證券、寶武集團、天峰集團、富德生命人壽、寧波利時(shí)集團、匯海集團、辛集農商行、沁陽(yáng)村鎮銀行中國銀行廣州分行、木佬佬玩具、贛昌砂石、安通物流、弘基(投資)集團、柳州市百貨、三門(mén)江林場(chǎng)、成都家居行業(yè)協(xié)會(huì )、米亞文化傳媒、漢力資本……

• 《心理學(xué)在高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)中的應用》( 2020-12-25 )
• 《高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)和資產(chǎn)配置》( 2020-12-25 )
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• 《客戶(hù)溝通技巧和產(chǎn)說(shuō)會(huì )營(yíng)銷(xiāo)策劃與組織》( 2020-12-25 )
• 《年金險銷(xiāo)售技能提升培訓》( 2020-12-25 )
• 《法商思維——高凈值客戶(hù)銷(xiāo)售秘訣》( 2020-12-25 )
• 《營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的策劃和實(shí)施》( 2020-12-25 )
• 《識人攻心，用心理學(xué)解碼中國中高凈值客戶(hù)》( 2020-12-25 )

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