企業(yè)投融資與并購重組

 破冰環(huán)節 ：從房市、股市、貨幣政策——如何看待未來(lái)經(jīng)濟走勢

主題一 ：企業(yè)融投資
一、企業(yè)融資管理
1、企業(yè)融資的特點(diǎn)
1.1融資規模大
1.2償還期長(cháng)
1.3房地產(chǎn)證券化
2、影響融資決策的三大要素
2.1風(fēng)險管理
2.2 融資期限風(fēng)險敞口率
2.3 最佳資本結構
3、企業(yè)融資與企業(yè)戰略、策劃、運營(yíng)和財稅的關(guān)系
二、企業(yè)債權融資
1、資金來(lái)源渠道
1.1 產(chǎn)業(yè)鏈融資（無(wú)息負債）
供應商資金、集團內部資金、客戶(hù)資金（預收）
1.2金融市場(chǎng)融資（有息負債）
銀行貸款（流動(dòng)資金貸款、項目開(kāi)發(fā)貸款、土地開(kāi)發(fā)貸款）
票據融資
銀行保函
1.4信托融資：基礎建設投資信托、REITS信托融資
三、項目融資和其他特殊融資
1、項目融資
1.1概念、特點(diǎn)
1.2 方式：直接、間接、以設施使用為基礎、以產(chǎn)品支付為基礎
2、其他特殊融資方式
2.1 聯(lián)建、參建融資
2.2 BOT融資
2.3 員工參股與內部集資
案例分析：萬(wàn)科融資渠道戰略 OPM戰略

四、企業(yè)投資管理
1、企業(yè)投資的特點(diǎn)：
成本高、周期長(cháng)、風(fēng)險大
2、企業(yè)投資的類(lèi)型
3、企業(yè)投資的風(fēng)險分析
3.1 盈虧平衡分析
3.2 敏感性分析
4、投資決策流程與內容
4.1開(kāi)發(fā)項目的選定
4.2對總收入或銷(xiāo)售額的預估
4.3 項目開(kāi)發(fā)總成本的分析
4.4 確定投資方案
5、其他投資指標分析
5.1 衡量專(zhuān)業(yè)化的核心指標——主業(yè)突出
5.2 項目?jì)涞闹匾?br /> 5.3 存貨配置和存貨比率的穩定
主題二 企業(yè)并購部分
一、企業(yè)并購政策部分
1、了解相關(guān)的法律法規
1.1《公司法》及其配套法規
1.2《證券法》及其配套法規
1.3《關(guān)于企業(yè)兼并的暫行規定》
1.4《 外國投資者并購境內企業(yè)暫行規定》
2、國有獨資企業(yè)并購的法律要件
二、企業(yè)并購的步驟
1、戰略決策階段
1.1 明確并購動(dòng)機與目的
1.2 進(jìn)行市場(chǎng)觀(guān)察與調查
2、 并購準備階段
2.1 鎖定目標
2.2 確定并購方式
2.3 成立內部并購小組
2.4 簽訂并購意向書(shū)
3、并購實(shí)施階段
3.1對收購項目進(jìn)行初步評估
（行業(yè)市場(chǎng)、目標公司的營(yíng)業(yè)和盈利、對收購后的設想和與預期值、資金來(lái)源和收購
程序、初步確定收購定價(jià)）
3.2開(kāi)展盡職調查
3.3 提出評估報告
3.4 并購談判及簽約
3.5 資產(chǎn)移交
4、公司融合階段
實(shí)操演練： 分組進(jìn)行談判演練
三、企業(yè)并購的難點(diǎn)解析
1、盡職調查：股權結構、債權債務(wù)、財務(wù)狀況
2、對目標企業(yè)的價(jià)值評估
3、融資風(fēng)險
實(shí)操訓練：基本估價(jià)練習
四、企業(yè)并購的協(xié)同
1、如何達成“企業(yè)文化協(xié)同”
形成共同的經(jīng)營(yíng)理念、團隊精神、工作作風(fēng)
2、如何達成“管理協(xié)同“
3、如何達成“經(jīng)營(yíng)協(xié)同“
改變經(jīng)營(yíng)方式、調整生存結構、進(jìn)行資源整合
實(shí)操演練：盡職調查溝通

企業(yè)財務(wù)、稅務(wù)審計、融投資、非財專(zhuān)題 訓練專(zhuān)家西南大學(xué) 人事與管理心理學(xué) 研究生
人事廳&教育廳注冊 會(huì )計專(zhuān)業(yè)副教授高級會(huì )計師 & 高級心理咨詢(xún)師
20 年企業(yè)財稅咨詢(xún)經(jīng)驗
西南石油大學(xué) 榮譽(yù)教授

四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院等多所高職院校 特聘校外專(zhuān)家四川職業(yè)培訓師訓練與認證中心 金牌講師
2019 年全國好講師大賽“最佳創(chuàng )新獎”得主

2019 年全國好講師大賽“全國 50 強”得主ACIA 國際注冊高級職業(yè)培訓師
ACIC 國際注冊高級企業(yè)教練

會(huì )計學(xué)及管理人事心理學(xué)雙料專(zhuān)才，會(huì )計專(zhuān)業(yè)副教授、高級會(huì )計師、高級心理咨詢(xún)師，曾在多家大學(xué)任教，從事企業(yè)財稅咨詢(xún)二十年，有著(zhù)豐富的企業(yè)財務(wù)管理及培訓經(jīng)驗，近年來(lái)專(zhuān)注管理者綜合素質(zhì)和財務(wù)管理能力的提升?；诙嗄甑慕虒W(xué)和實(shí)戰經(jīng)驗，在知名企業(yè)五糧液集
團、國家電網(wǎng)、民生銀行、建設銀行、四川郵政、新華文軒、宜賓市國資委、雅安國資委、香

港德匯嘉聯(lián)財富管理集團、臺灣雋天經(jīng)紀公司、安吉物流等做近百場(chǎng)全面預算、項目審計、會(huì )

計準則、財富規劃、稅務(wù)籌劃、非財能力提升、管理團隊建設等方面的培訓，客戶(hù)評價(jià)均在

95%以上，返聘率高，是能真正解決企業(yè)實(shí)際問(wèn)題的實(shí)戰派講師。

企業(yè)定制課程：
《財務(wù)分析與企業(yè)決策》 《非財高管技能提升課》 《企業(yè)投融資及資產(chǎn)重組》
《企業(yè)股權結構及財稅解析》 《企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險及方案》 《創(chuàng )造高效益的阿米巴》

公開(kāi)課程&沙龍類(lèi)：
《高凈值人群的財務(wù)規劃》 《后疫情時(shí)代的投資策略》 《家庭生命周期及理財規劃》

《所得稅籌劃及政策解析》 《如何建立家庭財商思維》 《從財小白到財務(wù)自由》

1.有多行業(yè)企業(yè)財稅咨詢(xún)的實(shí)戰經(jīng)驗，對具體實(shí)操有很多實(shí)用實(shí)效的方法。

2.授課極具啟發(fā)性，是國內少有的既懂顧問(wèn)技術(shù)，又懂教練技術(shù)的老師，既能解決課堂上涉及的問(wèn)題，又能引發(fā)學(xué)員反思個(gè)人的心智模式，產(chǎn)生頓悟。
3.課堂上安排一定的自由問(wèn)答時(shí)間，面對學(xué)員在工作中常遇到的各種棘手問(wèn)題，從容給出成熟、系統的解決方案。
4.敏銳度極高，對所培訓團隊的整體狀況，有清晰敏銳的洞察，課后會(huì )給企業(yè)領(lǐng)導者一些有價(jià)值的建議。
5.臺風(fēng)穩健，作風(fēng)嚴謹，敬業(yè)負責，與學(xué)員有良好的互動(dòng)，幽默互動(dòng)中既活躍了課堂氣氛，又透著(zhù)智慧，有些見(jiàn)解讓人受益終生。

調研方面
僅采用問(wèn)卷調研，或僅聽(tīng) HR 的表述，或不調研 采取兩個(gè)步驟（先問(wèn)卷調研，后電話(huà)訪(fǎng)談），三個(gè)層次的調研（企業(yè)領(lǐng)導， 企業(yè)HR，參訓學(xué)員代表），全方位摸
準客戶(hù)需求
內容方面 只給零散的方法，或者只談理論 既有實(shí)用技能方法，也有背后的原
理，讓學(xué)員知其然也知其所以然

講授方面 直接講道理給學(xué)員，填鴨式，學(xué)員被動(dòng)接受 更多地是啟發(fā)式，教練式，來(lái)引導學(xué)員自己思考、反思，最后老師提煉概
括，學(xué)員主動(dòng)學(xué)習，印象深刻

案例方面 用多年周知的案例，或古代故事，有些脫離現實(shí) 全部用目前企業(yè)中常見(jiàn)的問(wèn)題做案例，讓學(xué)員如身臨其境，有利于課后
在企業(yè)中解決類(lèi)似問(wèn)題
培訓焦點(diǎn) 只講行為方式，忽視思維方式的引
導 不僅講實(shí)用方法，重點(diǎn)培養學(xué)員的正
確的思維方式，這樣讓學(xué)員學(xué)到“根”

點(diǎn)評方面
只點(diǎn)評學(xué)員行為方面的問(wèn)題，讓學(xué)員只看到自己的缺點(diǎn)，而沒(méi)看到盲點(diǎn)。 老師運用教練技術(shù)的精髓對學(xué)員的發(fā)言和表現做點(diǎn)評，句句到位，直指人心，讓學(xué)員看到自己的盲點(diǎn)，讓學(xué) 員看到自己一貫以來(lái)的模式是否有問(wèn)題，這樣讓學(xué)員受益終生

• 企業(yè)并購重組與資本運作

   

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  第一部分企業(yè)改制、并購重組中的稅收問(wèn)題v 并購重組的最新涉稅法律規定v 并購重組的六種基本形式v 企業(yè)重組的稅務(wù)處理原則（一般、特殊）v 六類(lèi)并購重組的具體稅務(wù)處理及稅收籌劃v 跨境重組的特殊稅務(wù)處理v 間接轉讓股權的風(fēng)險分析 v 并購重組可能涉及的其他稅種 - 企業(yè)并購重組中的增值稅問(wèn)題 - 企業(yè)并購重組中的營(yíng)業(yè)稅問(wèn)..

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