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1.網點營銷副行長、主任等財富營銷主管 2.負責營銷陪談財富顧問 3.經管高客的客戶經理
【培訓收益】
1.透過宏觀經濟形勢分析，建立分析框架，賦能崗位營銷專業性 2.透過宏觀經濟指標、政策熱點等事件進行談資提煉，提升學員營銷能力 3.從客戶心理解析，梳理營銷邏輯與優化營銷話術，建立顧問式營銷技巧 4.復雜產品運用以及架構對客戶進行資產配置理念的營銷能力強化
一、從宏觀經濟架構市場分析與表達邏輯
1.宏觀經濟解讀框架建構-五大模塊的系統建立
2.GDP模塊
-從GDP結構開始思考
-貨幣供給與通貨膨脹
-三大產業結構、貿易順逆差
3.競爭與政策模塊
-國際關系
-社會人口結構
-產業與區域發展政策
4.金融政策調控模塊
-調節工具(貨幣與利率政策)
-財政與資本市場
-市場監管與調控
5.市場與商品模塊
-股市、匯市、商品
6.指標模塊
-領先指標與落后指標
-CPI/PPI/PMI
*單元主題分組討論(一)
-從五大模塊中進行關聯性模擬變化討論
二、機遇變局與市場趨勢解讀
1.中美貿易與科技戰影響-科技與半導體行業
2.十四五與新基建-2025中國制造、新基建
3.產業趨勢板塊
-消費零售、汽車、房產、5G、金融科技、醫療健康
4.股市、匯市、債市等金融市場變化
5.投資多元配置的必要性與大類資產配置
三、市場信息運用與營銷表達技巧
1.重要數據公布與影響
2.近期數據解讀與表達技巧
-動手找數據
-系統性思考找變化
-從產品找鏈接
-從熱點話題找故事
3.營銷表達四說技巧
-技巧「問題、故事、建議、數據」四構面運用
*主題個人練習與小組討論演練(二)
-查找市場數據及運用熱點話題,進行產品建議話術設計展示
四、人性心理與顧問式營銷技巧思路
1.人性的心理特點解析
-價值行為、心理行為、社會行為、人際行為
-客戶抗拒被營銷
2.營銷技巧的三項層次
*AIDA營銷原則
(Attention吸引注意)、(Interest引起興趣)
(Desire刺激欲望)、(Action促成行動)
*營銷的準備- FABE的運用
(特性、優勢、利益、證據)
*顧問式營銷的核心關鍵
問對問題
制造問題
問我問題
解決問題
*利用KYC來提問開展營銷
*主題分組討論與演練(三)
-不同場景及客戶進行顧問式營銷話術設計與演練
五、資產配置與復雜產品營銷
復雜產品-保險營銷突破與創造價值
1.不同角度來看保險產品的功能
保險產品的功能-安全、隔離、固收
2.保險營銷思維與解說方法
2.1運用草帽圖進行保險以及資產配置
2.2從固收角度進行收益的配置
2.3從三段現金流談家庭配置的規劃
2.4.年金險的功用與配置思考
3.高客保險營銷與實務運用
-所有權與控制權運用,進行對資金的定向
-換個角度來看終身壽
-建立心理賬戶
-給予情感畫面
權益類產品與基金營銷實戰技巧
1.投資的正確觀念
1.1投資是「買與賣」
1.2權益類投資的收益、風險與流動性
1.3時間價值與特定投資機會投資
2.基金配置運用技巧
2.1現在是買點嗎?
2.2單筆投資還是分批投資
2.3「基金定投」的操作方法及基金選擇
3.混合型基金投資
-股債配置-穿越牛熊的均衡資產
-固收+產品配置思維
4.基金營銷技巧與話術搭建
-短中長期不同時期理財目標配置
-流動性、收益性、安全性的解說
-封閉型與開放型基金配置的運用
資產配置與投資組合探討
1.資產配置是一種行為而不是產品
2.從配置架構思考-如何打動客戶進行配置
2.1.穩健成長型的配置方案
2.2積極性與流動性的高配
2.3固定收益的投資組合
3.如何提供方案資產配置和客戶討論
3.1從資金流角度加上保險產品配置
3.2適度的避險產品組合-黃金能不能配置?
3.3建立自己與客戶的資產配置思維
六、資產配置顧問式營銷話術設計與學習綜合演練
-客戶畫像與分析與KYC提問
-從問題建立復雜產品與資產配置理念切入技巧復盤
-網點存量客戶分類營銷
臺灣20年銀行從業資歷
內地咨詢與培訓資歷
國內高新企業特別顧問
-多家銀行金融機構咨詢培訓經驗
股份銀行：零售中心負責人、分行行長
外資銀行：渣打銀行分行行長
李老師在二十年銀行工作中，歷任股份制銀行與外商銀行等機構多項重要職務工作，在零售銀行各項業務上具有完整的經驗與整合力，從銷售隊伍管理、產品與營銷規劃、技術與信息系統以及事業部門層級管理，具有全面性的高度與專業的深度，以及豐富的實戰經驗。
在內地有多年的銀行零售管理的咨詢培訓課程，擅長國有行、股份制行的零售網點管理與績效提升、零售行長領導力與實戰管理、客戶經理營銷技能打造，客戶口碑極佳。
領域：網點管理、績效提升、支行長、客戶經理營銷提升、理財產品營銷
版權定制項目：《YQCP-卓越理財經理成長計劃》《MTPP-卓越財富主管成就計劃》
主講課程
《抓對方向才有執行力-零售行長策略目標與過程管理(1天)》
《問「對」問題-創造被認同的電面訪營銷術(1天)》
《險中求勝」-銀行保險產品營銷配置技巧(1天)》
《資產配置能力升速-金融產品運用與配置(1-2天)》
《資產配置能力升速-金融產品運用與配置(1-2天)》
中國銀行杭州分行-客戶關系深耕與維護
招商銀行總行項目:
「理財菁英專項培養計劃」菁英導師專家顧問：
深圳分行、廣州分行、上海分行、杭州分行、沈陽分行
招商銀行分行項目:
「理財菁英專項培養計劃」菁英導師專家顧問
貴賓經理:太原分行、西安分行
理財經理:南昌分行、無錫分行、南京分行
「網點創贏培訓項目計劃」主講專家導師
上海分行、天津分行
「行動金融+市場經理培訓項目」主講專家導師
上海分行、天津分行、南京分行
「公司金融小企業客戶經理培訓項目」主講專家導師
沈陽分行
「2018二季度金葵花投資策略報告會」主講專家
太原分行
「卓越理財主管成就計劃-MTPP」專家導師顧問
太原分行
「卓越理財經理成長計劃-YQCP」專家導師顧問
貴陽分行
興業銀行 北京分行
「網點創贏培訓項目計劃」專家老師
光大銀行 武漢分行
「理財經理專項培養計劃」菁英導師專家顧問
交通銀行 上海分行
「理財經理專項培養計劃」菁英導師專家顧問
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第一章 理財顧問如何認知電話銷售一、理財顧問該具備怎樣的性格？1、現狀：電話銷售的三低時代勇氣企圖心自信力快樂力抗挫力精進力堅持力2、總結：頂尖銷售和業績不好的銷售12個經典差異3、案例：109通電話..
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第一部分 銷售人員之售卡集客準備一、集客前的認知建材行業現狀售卡集客泛濫消費者的狀態活動集客目的二、心態上要接受三、要克服恐懼感四、熟知活動細則五、活動賣點提煉第二部分 銷售人員之面談售卡能力提升一、進店客戶之店內售卡溝通流程（解決問題：在店內溝通..
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